金元順安基金一只產(chǎn)品年內(nèi)跌40%，成立僅2個多月，發(fā)生了啥？
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發(fā)布 : 02-23
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文/劉振濤金元順安基金旗下的一只次新產(chǎn)品成為了市場焦點。過去的2023年，金元順安基金受到市場關(guān)注，基金經(jīng)理周博洋管理的金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合逆市上漲28.6%，投資者大買，基金資產(chǎn)規(guī)模在2023年末達(dá)到38.57億元，比2022年末增長了37.88億元。周博洋也因此管理規(guī)模突破百億，成為市場“百億級基金經(jīng)理”。2024年以來，基金經(jīng)理周博洋管理的產(chǎn)品再次受到市場關(guān)注，不過這次是因為基金凈值大幅下跌。資料顯示，2023年12月19日，金元順安基金發(fā)行成立了一只名為金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合的偏股型混合基金，發(fā)行時基金經(jīng)理為公司投資總監(jiān)閔杭，基金募集規(guī)模為2.95億元。基金成立的第三天，金元順安基金發(fā)布公告稱，新增聘周博洋為金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合基金經(jīng)理，與閔杭共同管理基金。周博洋是金元順安基金近年來突出的知名基金經(jīng)理，特別是過去的2023年，周博洋管理的一只混合型產(chǎn)品持倉分散，重倉微小盤個股而取得超過20%的收益，業(yè)績表現(xiàn)較好。從金元順安基金的安排來看，公司是希望明星基金經(jīng)理來參與管理，提升新發(fā)產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)。然而，這只被基民們賦予高期待值的新基金在實際運作中業(yè)績卻下跌較大。天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，以基金A份額為例，截至2024年2月21日末，2024年以來，金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A凈值跌幅達(dá)40.5%，基金累計凈值為0.6072元/份，基金自成立以來2個多月時間，累計跌幅達(dá)39.28%。并且基金歷史凈值表現(xiàn)顯示，從2024年1月29日至2月7日，金元順安產(chǎn)于臻選混合連續(xù)8天基金凈值下跌，其中，2024年2月5日當(dāng)天，該基金凈值跌幅達(dá)到15.55%。新產(chǎn)品成立僅2個月，基金凈值跌幅就近40%，這樣的結(jié)果也讓基民投資者紛紛吐槽。在基金社區(qū)，有基民表示，“這個基金是不是有點太過分了，買進(jìn)去虧一半了”。面對金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合成立不久大幅下跌給基民帶來不好的持有體驗的情況，金元順安基金也多次出來道歉。2月6日，金元順安基金在基金社區(qū)表示，“近期的震蕩讓大家深深感受到了困惑和焦慮，也很抱歉給大家?guī)聿缓玫捏w驗。萬物皆有周期，不妨多給基金經(jīng)理和自己一些時間和信心。”金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合基金大幅下跌的背后，發(fā)生了啥？通常新的基金成立以后，會有一定的封閉期，這段時間內(nèi)投資者不能進(jìn)行日常申購、贖回等業(yè)務(wù)，這段時間也是供基金經(jīng)理來建倉投資，時間為1至3個月時間。而金元順安基金2023年12月25日就發(fā)布公告稱，2023年12月26日起，金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)，可見基金經(jīng)理在一周左右的時間，就建倉完成了。并且，金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合的凈值表現(xiàn)也證實了基金經(jīng)理建倉時間快，該基金在成立后一周左右的時間，基金凈值便有了較大的變化。此外，基金經(jīng)理周博洋管理的去年業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀的金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合，2024年以來基金凈值也跌幅較大，截至2024年2月21日，2024年金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合基金凈值跌幅達(dá)28.21%。金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合的投資策略是重倉微小盤個股，并且行業(yè)比較分散。同一個基金經(jīng)理管理下，新的產(chǎn)品很可能復(fù)制老產(chǎn)品的投資策略，進(jìn)而導(dǎo)致了基金凈值下跌。同花順微盤股指數(shù)（883418）顯示，2024年1月5日至2月8日期間，微盤股指數(shù)曾下跌幅度近40%。金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合的跌幅與微盤股指數(shù)的表現(xiàn)較為相似。由此來看，基金經(jīng)理在新基金成立后快速建倉，并同時延續(xù)過去的投資建倉策略，但是沒有適應(yīng)市場節(jié)奏，進(jìn)而導(dǎo)致基金凈值大幅下跌。對于金元順安基金成立2個月的產(chǎn)品跌幅近40%的情況，你怎么看呢？